Pianificazione finanziaria a Bergamo

Mi occupo di consulenza finanziaria dedicata a Privati, Professionisti e Aziende, offrendo supporto personalizzato per prendere decisioni finanziarie informate e consapevoli, orientate a generare valore concreto e duraturo.

I SERVIZI OFFERTI
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Chi sono

  • Esperienza di oltre 15 anni come consulente dipendente in primari gruppi Bancari Italiani (Gestore Privati e Imprese)
  • Laurea in Economia e Amministrazione delle Imprese presso Università degli Studi di Bergamo
  • Master in Marketing e Communication Management presso 24Ore Business School
  • Iscritta Albo consulenti finanziari (OCF)


Con oltre 15 anni di esperienza come consulente finanziario a Bergamo, ho maturato una solida conoscenza nel settore bancario, lavorando per primari gruppi bancari italiani. In qualità di gestore per privati e imprese, ho acquisito competenze approfondite nel comprendere e rispondere alle esigenze di una clientela diversificata. Il mio percorso mi ha permesso di sviluppare una visione strategica e orientata alla personalizzazione del servizio. Inoltre, sono iscritta all'Albo dei consulenti finanziari (OCF), a garanzia di una consulenza professionale e qualificata.

ELEONORA PATERA

Consulenza Finanziaria Personalizzata per Privati, Professionisti e Aziende

Un uomo e una donna sono seduti a un tavolo con un computer portatile.

Crescere e proteggere il tuo patrimonio

La mia consulenza finanziaria a Bergamo si basa su un ascolto approfondito delle tue esigenze, in modo da identificare insieme le migliori strategie per la gestione del tuo capitale. Che tu sia un privato alla ricerca di stabilità economica o un imprenditore in cerca di opportunità di investimento, il mio approccio è orientato a offrirti soluzioni altamente personalizzate e in linea con i tuoi obiettivi.

Due donne sono sedute a un tavolo con un computer portatile e indicano uno schermo.

Obiettivi Finanziari e Pianificazione del Futuro

Il mio lavoro di consulente finanziario a Bergamo è incentrato sul raggiungimento dei tuoi obiettivi finanziari, con un’attenzione particolare alla pianificazione pensionistica e alla gestione del tuo patrimonio nel lungo periodo. Aiuto i miei clienti a individuare le migliori soluzioni di investimento, non solo per proteggere i loro risparmi, ma anche per garantirsi un futuro sicuro e in linea con le proprie aspettative.

Soluzioni Evolute e Personalizzate di Pianificazione Finanziaria a Bergamo

Lavoro in collaborazione con AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT, una delle principali società di gestione del risparmio indipendente in Italia. Grazie a questa collaborazione, posso offrirti accesso a strumenti finanziari avanzati e soluzioni evolute, che rispondono alle tue esigenze specifiche. Le mie consulenze finanziarie a Bergamo sono orientate a fornire soluzioni su misura, mirate a massimizzare il rendimento dei tuoi investimenti e a garantirti una sicurezza finanziaria duratura.

Una donna è seduta alla scrivania e parla al cellulare.

1990
anno di fondazione

+600mila
clienti

+2.200
consulenti finanziari

2004
anno di quotazione in borsa

€102,5mld
anno di quotazione in borsa

18
Paesi in cui è presente

Un Approccio Focalizzato sul Cliente

Il mio approccio alla consulenza finanziaria a Bergamo è basato su trasparenza e personalizzazione. Ogni cliente ha necessità e obiettivi unici, e il mio lavoro consiste nell’ascoltare attentamente queste esigenze per fornire un percorso di crescita e protezione patrimoniale che sia costruito su misura. Questo significa che non propongo soluzioni standardizzate, ma al contrario, ogni piano finanziario è attentamente studiato e progettato in base alle tue esigenze personali o aziendali. Il mio obiettivo principale è aiutarti a far crescere e proteggere il tuo patrimonio, grazie a un'analisi attenta e a una pianificazione finanziaria su misura.

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Consulenza Finanziaria per l'Empowerment Femminile

Negli ultimi anni, ho rivolto un'attenzione particolare alle esigenze delle donne, sviluppando un approccio dedicato per supportarle nella gestione e pianificazione del loro patrimonio. Il mio servizio di pianificazione finanziaria a Bergamo è progettato per aiutare le donne a prendere decisioni informate e strategiche in ambito finanziario. Attraverso eventi come "Consulenza Finanziaria al Femminile", desidero fornire strumenti concreti e sensibilizzare le donne sulla gestione consapevole del proprio patrimonio, promuovendo l'indipendenza economica e il benessere finanziario a lungo termine.

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Risposte alle domande più frequenti

  • Quanto costa il servizio di consulenza per la gestione patrimoniale finanziaria a Bergamo?

    Lavoro come Professionista Indipendente e sono retribuita da Azimut Sgr sulla base degli strumenti finanziari investiti dai miei clienti. Percepisco una percentuale annuale basata sul valore del portafoglio complessivo che gestisco. Inoltre, una parte delle commissioni di gestione degli strumenti finanziari sottoscritti mi viene retrocessa per la consulenza fornita. Il cliente non paga direttamente una parcella. Questo rende il mio servizio di gestione patrimoniale finanziaria altamente trasparente e conveniente per chi desidera ottimizzare i propri investimenti finanziari a Bergamo.

  • Come fissare un primo incontro per la gestione patrimoniale finanziaria?

    Puoi contattarmi facilmente tramite chiamata, email o messaggio su WhatsApp. La consulenza può essere svolta anche interamente online o telefonicamente, per offrire massima flessibilità. In alternativa, possiamo organizzare un incontro presso il mio ufficio di Azimut a Bergamo, in Viale Vittorio Emanuele II, per discutere di persona le tue esigenze di investimenti finanziari e pianificare la gestione patrimoniale.

  • Come funziona l'analisi del portafoglio di investimenti finanziari?

    I tuoi investimenti vengono esaminati e analizzati in dettaglio, al fine di determinare la loro efficienza, i costi e il rendimento rispetto ai benchmark di riferimento. Partendo dal tuo portafoglio esistente, possiamo individuare aree di miglioramento per ottimizzare la composizione e l'efficienza degli strumenti finanziari utilizzati. Anche senza modificare il profilo di rischio, possiamo introdurre strumenti migliori e più efficienti per massimizzare i risultati. L'analisi è effettuata da un consulente finanziario abilitato dall'OCF e RUI, con l'ausilio di strumenti professionali per l'analisi dei singoli investimenti. Richiedi la tua analisi del portafoglio direttamente online, gratuitamente.

  • Perché richiedere un'analisi di portafoglio per gli investimenti finanziari a Bergamo?

    Richiedere un'analisi del portafoglio ti permette di valutare l'efficienza dei tuoi investimenti finanziari, la reale allocazione delle asset class e la diversificazione. Inoltre, ti aiuta a comprendere i costi ricorrenti di gestione e a confrontarli con un portafoglio efficiente costruito sulle tue specifiche esigenze e caratteristiche. Questo servizio è ideale per ottimizzare la tua gestione patrimoniale finanziaria e migliorare il rendimento dei tuoi investimenti.

  • Quali documenti devo fornire per richiedere l'analisi di investimenti finanziari?

    Per effettuare un'analisi accurata del tuo portafoglio, è necessario fornire i CODICI ISIN (il codice identificativo degli strumenti finanziari in cui hai investito) e la percentuale o gli importi con cui il portafoglio è suddiviso. Questo ci permetterà di valutare nel dettaglio la composizione e l'efficienza dei tuoi investimenti finanziari e proporre eventuali miglioramenti.

  • Posso diventare cliente mantenendo il mio conto principale presso un'altra banca?

    Certamente. Mi occupo esclusivamente della gestione dei tuoi investimenti e risparmi, il che significa che puoi mantenere il tuo conto principale presso la tua banca. Se deciderai di aprire un conto con me, il processo sarà semplice e veloce, con tutte le fasi gestite completamente online, dall'apertura del conto all'investimento finale.

  • Come funziona la gestione dei servizi bancari per gli investimenti finanziari?

    Per quanto riguarda la gestione patrimoniale finanziaria e degli investimenti, sarò sempre io la tua referente dedicata, utilizzando diverse piattaforme di supporto per garantire una gestione efficiente. Per le operazioni bancarie quotidiane come bonifici, carte e documentazioni, potrai contare su un helpdesk dedicato e un numero verde sempre disponibile per risolvere qualsiasi problematica. Questo ti permetterà di gestire il tuo patrimonio e i tuoi investimenti finanziari a Bergamo con la massima tranquillità e sicurezza.

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