Investimenti finanziari
a Bergamo
Mi occupo di consulenza finanziaria dedicata a Privati, Professionisti e Aziende, offrendo supporto personalizzato per prendere decisioni finanziarie informate e consapevoli, orientate a generare valore concreto e duraturo.
Servizi di Consulenza Finanziaria Personalizzata a Bergamo
Come consulente finanziario a Bergamo, il mio obiettivo principale è fornire soluzioni di gestione patrimoniale finanziaria personalizzate e di alto livello. La mia consulenza è studiata per rispondere alle esigenze specifiche di privati, professionisti e aziende che desiderano ottimizzare i propri investimenti finanziari e raggiungere i propri obiettivi economici. Opero su mandato di Azimut Capital Management, leader indipendente nella gestione del risparmio in Italia, il che mi permette di garantire l'accesso a strumenti finanziari avanzati e soluzioni evolute.
Analisi del Portafoglio: Massimizza il Valore dei Tuoi Investimenti
L’analisi del portafoglio rappresenta il primo passo per comprendere se i tuoi investimenti stanno realmente lavorando per te. Questo servizio gratuito esamina a fondo la composizione dei tuoi asset, valutando l'efficienza, la diversificazione e i costi associati. Confrontiamo il tuo portafoglio con modelli ottimizzati, identificando opportunità per migliorare i rendimenti senza aumentare il rischio. Che tu sia un privato o un'azienda, ti offro un report dettagliato e personalizzato per allineare gli investimenti ai tuoi bisogni e obiettivi futuri.
Consulenza Finanziaria per la Gestione Patrimoniale
Affidarsi a un professionista esperto nella gestione patrimoniale finanziaria a Bergamo significa poter contare su un servizio di consulenza altamente specializzato. Lavoro per supportarti nell'ottimizzazione del tuo portafoglio, utilizzando strumenti e strategie finanziarie avanzate che si adattano perfettamente al tuo profilo di rischio e agli obiettivi di lungo termine. Ogni cliente riceve una gestione del portafoglio personalizzata, con linee di investimento su misura e accesso a mercati privati come Private Equity e Club Deal, massimizzando così le opportunità di crescita.
Pianificazione Pensionistica e Successione
Oltre alla gestione patrimoniale, offro servizi di pianificazione finanziaria a Bergamo per garantire che i miei clienti possano mantenere un tenore di vita adeguato anche in pensione. Il mio supporto si estende anche alla pianificazione della successione, aiutandoti a tutelare il tuo patrimonio per le future generazioni. Attraverso un’analisi approfondita delle tue esigenze previdenziali, posso aiutarti a sviluppare una strategia solida e sostenibile per raggiungere la tranquillità economica nel lungo termine.
Diagnosi degli Investimenti
Un altro servizio cruciale che offro ai miei clienti è la diagnosi degli investimenti. Questo include un’analisi dettagliata degli strumenti finanziari che compongono il tuo portafoglio, valutandone l’efficienza, i costi e il rendimento. Se deciderai di affidarti a me, ti guiderò attraverso ogni fase di ottimizzazione, assicurandomi che ogni investimento sia allineato con i tuoi obiettivi e le tue aspettative. L'analisi di portafoglio è gratuita e ti permette di avere una visione chiara e trasparente della tua situazione finanziaria.
Vantaggi della Consulenza Finanziaria Personalizzata
Scegliendo i miei servizi di consulenza, avrai accesso a una serie di vantaggi esclusivi:
Gestione del portafoglio con strategie di diversificazione e ottimizzazione
Linee di investimento personalizzate per diversi profili di rischio
Report dedicati con un'analisi globale della tua situazione patrimoniale
Accesso ai mercati privati, come Private Equity e Club Deal
Assistenza continua tramite incontri periodici, analisi di mercato e newsletter dedicate
Supporto nella pianificazione previdenziale e trattamenti di fine mandato
ELEONORA PATERA CONSULENTE FINANZIARIA
Servizi per privati
SERVIZI BANCARI
Offro consulenza per l'apertura di conti correnti e conti deposito con tassi competitivi:
- Conto corrente remunerato al 2,15%
- Conto deposito al 2,40
INVESTIMENTI IN ECONOMIA REALE - come Private Equity, Private Debt
I fondi Private Markets del Gruppo Azimut sono selezionati e ideati per investire in tutte le fasi del ciclo di vita di un’azienda, da una fase di startup fino alla potenziale quotazione, investendo in imprese sia sotto forma di equity, sia di debito per offrire non solo strumenti di finanziamento alternativi ma anche supporto nell’implementazione di strategie di sviluppo aziendale. L’offerta del Gruppo Azimut copre quindi tutte le tipologie di asset class dei mercati privati, in modo tale che a seconda dell’obiettivo del fondo, questo possa supportare le aziende nella loro vita, sulla base delle loro dimensioni, settore di appartenenza ecc.
Agevolazioni Fiscali per investimenti in START-UP e PMI INNOVATIVE ITALIANE con i gli strumenti di investimento nei mercati privati
Legge di Bilancio 2017 art. 1, comma 66 Se,al termine del periodo di investimento,un fondo private markets ha investito in un portafoglio di società startup/PMI italiane per il 70% del suo attivo patrimoniale,sì avrà diritto all’agevolazione fiscale «startup/PMI innovative» sull’intero importo sottoscritto e versato dal cliente. Il cliente riceverà la certificazione per l’agevolazione con riferimento al periodo di imposta nel quale il fondo ha raggiunto l’investimento qualificato (cd almeno 70% dell'attivo patrimoniale) in startup/PMI innovative.
Si veda sotto link per testo completo della normativa.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sg Legge di Bilancio 2017 art. 1, comma 66
ELEONORA PATERA CONSULENTE FINANZIARIA
Servizi per aziende
CONTO DEPOSITO REMUNERATO AL 2,75%
ACQUISTO DI CREDITI FISCALI PER IMPRESE: Opportunità di Ottimizzazione Fiscale
Requisiti per il Cedente (azienda venditrice)
- Attività consolidata (almeno 3 anni di esercizio).
- Patrimonio stabile, senza scoperti di conto.
- Disponibilità di crediti Superbonus 110% nel proprio cassetto fiscale.
- Crediti fiscali di almeno 50.000 € sull’annualità 2024.
Requisiti per il Cessionario (azienda acquirente)
- Patrimonio stabile.
- Acquisto minimo di 50.000 € di crediti fiscali.
I Nostri Servizi
- Offriamo un processo digitale al 100% per l'acquisto di crediti fiscali certificati, con la garanzia di verifica (asseverazione) da parte di Ernst & Young.
- I crediti acquistati possono essere compensati su base decennale o entro l’anno solare, a seconda delle necessità fiscali dell’azienda.quisiti per il Cedente (azienda venditrice)
- Attività consolidata (almeno 3 anni di esercizio).
- Patrimonio stabile, senza scoperti di conto.
- Disponibilità di crediti Superbonus 110% nel proprio cassetto fiscale.
- Crediti fiscali di almeno 50.000 € sull’annualità 2024.
Requisiti per il Cessionario (azienda acquirente)
- Patrimonio stabile.
- Acquisto minimo di 50.000 € di crediti fiscali.
I Nostri Servizi
- Offriamo un processo digitale al 100% per l'acquisto di crediti fiscali certificati, con la garanzia di verifica (asseverazione) da parte di Ernst & Young.
- I crediti acquistati possono essere compensati su base decennale o entro l’anno solare, a seconda delle necessità fiscali dell’azienda.
ANALISI PORTAFOGLIO e GESTIONE TESORERIA AZIENDALE
Per supportare le aziende nel prendere decisioni finanziarie strategiche, offro servizi specializzati di analisi di portafoglio e gestione della tesoreria aziendale.
- Analisi di Portafoglio: valuto attentamente gli investimenti aziendali per ottimizzare il rendimento e ridurre i rischi, sviluppando strategie su misura in base agli obiettivi finanziari dell'azienda.
- Gestione della Tesoreria Aziendale: aiuto le aziende a gestire il flusso di cassa in modo efficiente, ottimizzando le risorse e migliorando la liquidità. Attraverso una gestione attenta della tesoreria, supporto le imprese nella pianificazione finanziaria a breve e lungo termine.
Questi servizi offrono un supporto completo per garantire una gestione finanziaria solida, capace di sostenere la crescita e la stabilità dell’azienda.
PREVIDENZA E WELFARE AZIENDALE CON ACCORDI PLURISOGGETTIVI
Aiuto le aziende a costruire piani di previdenza e welfare aziendale per migliorare il benessere e la soddisfazione dei dipendenti, con soluzioni vantaggiose e su misura.
- Previdenza Complementare e Welfare Aziendale: offro programmi di previdenza integrativa per aiutare i dipendenti a costruire un futuro finanziario sicuro, integrando la pensione pubblica con piani aziendali personalizzati, sempre accompagnati dalla mia consulenza anche attraverso incontri diretti con i dipendenti; questi piani migliorano il clima aziendale e aumentano la motivazione dei collaboratori.
- Accordi Plurisoggettivi: realizziamo accordi condivisi tra azienda e dipendenti per garantire soluzioni di welfare efficaci e sostenibili, che rispettano le normative e permettono vantaggi fiscali.
Con i nostri servizi, le aziende possono offrire ai dipendenti un pacchetto di benefici completo, che aumenta la loro soddisfazione e contribuisce a creare un ambiente di lavoro positivo e stimolante.
TFM AMMINISTRATORI
Offro consulenza per la gestione del Trattamento di Fine Mandato (TFM) dedicato agli amministratori. Il TFM è un fondo accantonato dall’azienda che rappresenta un beneficio economico per l’amministratore al termine del suo incarico.
Questo strumento ha diversi vantaggi:
- Protezione Finanziaria: garantisce una liquidazione all’amministratore, assicurando un supporto economico per il futuro.
- Benefici Fiscali: l’azienda può dedurre il TFM dai redditi, ottimizzando la gestione fiscale dell’impresa.
- Fidelizzazione e Motivazione: il TFM rappresenta un incentivo per trattenere figure chiave in azienda, aumentando il loro senso di stabilità e appartenenza.
Grazie al mio supporto, le aziende possono implementare un TFM ben strutturato, vantaggioso sia per l’impresa sia per l’amministratore, in linea con le normative e le migliori pratiche di gestione.
FINANZA ORDINARIA E STRAORDINARIA
- Instant Lending per Imprese - Finanziamenti Rapidi e Digitali: Offro un servizio di Instant Lending che permette alle imprese di ottenere finanziamenti in modo rapido ed efficiente, grazie a una procedura completamente digitale. Questo strumento è pensato per sostenere le esigenze di liquidità e investimento delle aziende in tempi brevi e con condizioni flessibili.
- Direct Lending: offro alle aziende finanziamenti diretti a medio-lungo termine, ideali per sostenere progetti di crescita e investimenti in beni strumentali; Direct Lending è la soluzione perfetta per le imprese che cercano finanziamenti consistenti ( sopra 1 milione euro) , con un processo veloce e focalizzato sulla crescita a lungo termine.
- Controgarantito imprese: Finanziamenti MLT, destinati all’attività di impresa, assistiti da garanzia reale totale o parziale, sia ipotecaria che pignoratizia
- Minibond / Convertibili: Finanziamenti MLT per progetti di sviluppo, Emissione > EUR 5M con istruttoria RAPIDA in 8 settimane da documentazione completa a erogazione. Bond convertibili per aziende quotate o prossime alla quotazione.
ADVISORY E RICERCA PARTNER FINANZIARI (Private Equity e M&A)
Supporo le aziende nel processo di crescita strategica attraverso la ricerca di partner finanziari e industriali, ideali per accelerare lo sviluppo e competere a livello internazionale
Servizi Offerti
- Ingresso di Partner Finanziari (Private Equity): assistiamo le aziende nella ricerca e selezione di investitori privati per aumentare la capitalizzazione, sostenere la crescita e affrontare con forza i mercati esteri.
- M&A Industriale: identifichiamo partner industriali strategici per operazioni di fusione o acquisizione, favorendo collaborazioni che potenziano le sinergie e le competenze operative.
- Transazioni di Alto Valore: gestione di transazioni a partire da 10 milioni di euro, garantendo un approccio su misura per operazioni complesse.
Grazie a questo servizio, le aziende possono accedere a capitali e partnership strategiche, fondamentali per espandersi e consolidarsi in un contesto globale competitivo.
Prenota una consulenza personalizzata oggi stesso!
Grazie a una consulenza finanziaria su misura, posso aiutarti a prendere decisioni consapevoli e a pianificare il tuo futuro economico in modo strategico e sicuro.
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